Lors d’un premier rendez-vous d’une durée de 1h à 3h, nous réalisons ensemble un état des lieux croisé de vos environnements social, fiscal, matrimonial et patrimonial.
Nous faisons émerger vos besoins et vos objectifs dans les trois domaines suivants :
★ Protection sociale
★ Épargne & Placements
★ Stratégie patrimoniale
En m’appuyant sur les matériaux de nos premiers entretiens, je façonne et vous remets un rapport personnalisé reprenant les éléments du diagnostic,
les recherches de solutions et les préconisations adaptées.
Je me tiens à vos côtés dans la durée pour ajuster les solutions au fil du temps.
Une protection sociale adaptée vous protège personnellement et sécurise la pérennité de votre activité professionnelle.
Avant toute mise en place, je passe en revue les contrats de vos sphères personnelle et professionnelle : Prévoyance, Assurance-emprunteur, Complémentaire santé, Assurance homme-clé, Temporaire-décès…
Capitaliser en vue d’un projet, anticiper votre départ à la retraite, faire fructifier votre trésorerie. Je vous accompagne pour trouver les placements qui conviennent le mieux selon votre situation.
Grâce au groupement Proximité Partenaires Conseils, je peux créer spécifiquement pour vous des produits financiers sur-mesure.
Pour vous guider dans la création et la gestion de votre patrimoine, je travaille en coopération avec des cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine membres du groupement Proximité Partenaires Conseils.
Nos expertises se complètent et nous permettent de répondre à vos questions, avec une approche globale, évolutive et cohérente avec vos ambitions.
Nous répondons également à des questions plus ponctuelles comme :
★ l’acquisition et la gestion de votre patrimoine immobilier.
★ l’organisation de la succession.
★ l’optimisation fiscale.
★ ou encore la cession d’entreprise.
